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【集萃网观察】
纺纱机械 市场需求始终强劲
ITMF 发布的第44 期《国际纺织机械交货统计报告》显示：2021，全球细纱机发货总量增加了约400 万台，达到761万台。大多数新型细纱机（90%）运往亚洲和大洋洲，交付量增加了115%。欧洲发货量增加了41%（主要是土耳其），发货数量相对较少。中国、印度、巴基斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦和孟加拉国是细纱机市场的六大主要投资国家。 2021年，全球气流纺出货量为69.5万头。与2020 年相比，新增27.3 万头，占全球出货量83% 的机器销往亚洲和大洋洲，其交付量增加了65%，达到58万头。中国、土耳其和巴基斯坦是气流纺的世界前3 大投资国，投资额分别增长了56%、47% 和146%。只有乌兹别克斯坦（该国是2021 年的第七大投资国）的交付量较2020 年下降了14%（至1.26 万头）。同时，全球毛型纤维纺纱机械的发货量从2020 年的约2.2万锭增加到2021的近3.16 万锭（增长44%）。 这一增长主要是受对亚洲和大洋洲交付量增加、投资增加了70%的影响。占总发货量68% 的机器被运往伊朗、意大利和土耳其。 纺纱机械企业，印度朗维公司代表Mr.Sanjay Jayavarthanavelu 表示，2021年以来，市场对于纺纱设备的需求始终非常强劲，在他看来，未来几年还会保持这样的状态。但是，行业也面对了一些挑战，包括通货膨胀，原材料价格上涨，供应链问题，电子产品短缺，物流问题等，而且，并非所有这些问题都有解决方案。他表示，目前客户都在计划进一步推动设备更新进程，需求比较稳定，还没有任何订单取消的情况发生。他表示，结合客户和市场发展需求，朗维公司未来将重点、持续关注设备的可持续、数字化、自动化等方面。 化纤机械订单延迟已经出现 化纤机械企业欧瑞康代表Mr.Georg Stausberg 介绍，欧瑞康主要业务是化纤机械方面，目前企业在纺织机械方面的订单表现都不错。他表示，由于乌克兰局势和油价上涨，纺纱客户的利润受到了一些影响，企业库存普遍增高。尽管截至目前，欧瑞康还没有接到订单取消的通知，但订单延迟交货的现象已经出现。他表示，目前客户投资变得更加谨慎，尤其纺纱机械方面这种情况更加明显。 《国际纺织机械交货统计报告》也基本印证了这种情况。报告显示，单加热弹力丝机（高弹机，主要用于聚酰胺长丝）的全球发货量从2020 年的近1.6 万台增加到2021 的7.5 万台，增加了365%。其中，亚洲和大洋洲占比为94%，是单加热弹力丝机的最大目的地。中国、中国台湾和土耳其是该领域的主要投资者，分别占全球交付量的90%、2.3% 和1.5%。双加热弹力丝机（低弹机，主要用于涤纶长丝）的全球出货量增加了167%，达到87 万锭。亚洲在全球出货量中的份额上升到了95%。中国仍然是最大的投资者，占全球出货量的92%。 国际纺联总干事克里斯汀 辛德勒介绍，2021 年短纤纱锭的出货量同比增长110%，呈现出了周期性的表现，其中，中国占比51%。在全球10大投资国家中，中国位居第一，此后依次是印度、巴基斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、孟加拉国、越南、马来西亚、墨西哥和埃及。其他子行业在出货量方面会有所差别，但总体趋势类似2021年出货量有所增加。他表示，随着水耗、劳动力等成本的增加，行业投资会更加关注可持续生产，因此对于更高灵活性和小批次生产的设备需求可能会有所增加。 织造机械两种因素支撑市场反弹 《国际纺织机械交货统计报告》显示，2021 年，全球无梭织机出货量增长了32%，达到14.8 万台。喷气织机、剑杆/ 片梭织机和喷水织机的出货量分别增长了56% 至近45776 台，24% 至26897 台/23% 至75797 台。2021 年无梭织机的主要目的地是亚洲和大洋洲，占全球交付量的95%。全球94%、84%、98% 的喷气织机、剑杆/ 片梭织机和喷水织机运往该地区。在所有三个子类别中，主要投资者都是中国，交付的织机占总交付量的73%。 梭织机械企业代表必佳乐负责人Mr.Kurt Lamkowski 表示，2021 年，和其他机械类别生产企业一样，公司出现了非常强劲的市场反弹。出现这种情况的主要因素在于：首先，新冠疫情在一定程度上得到一些控制，行业投资有所好转；其次，一些中型企业，也在疫情后得到了进一步发展，这些因素都直接导致了梭织企业在过去几年时间内投资的增长。但确实也存在一些问题，比如，过去一年，企业出现了供应链方面的问题，比如生产能力不能满足市场需求的迅速增加，导致了交货时间延长等。 Mr.Kurt Lamkowski 说，如果对2022 年进行预测的话，从量的角度来讲，应该和2021 年差不多，但具体行情还要取决于今年的订单积累情况。 除了梭织设备以外，针织设备也出现了增长。《国际纺织机械交货统计报告》显示，2021 年，大圆机的全球出货量增长了29%，达到39129 台。亚洲和大洋洲地区是这一类别的全球领先投资者，占全球出货量的83%。中国是首选目的地，占所有交付量的64%（即21833 台）。土耳其和印度分别以3500台和3171 台位居第二和第三。2021 年，电子横机细分市场增长109%，达到约9.5 万台。亚洲和大洋洲是这些机器的主要目的地，占全球出货量的91%。中国仍然是全球最大的投资国，占总出货量的76%，投资增长了290%；对中国的出货量从2020 年的约1.7 万台增加到2021 年的6.76 万台。 染整机械看到了拓展市场的可能性 《国际纺织机械交货统计报告》表明，在连续式织物染整设备市场，松弛式烘燥机/ 滚筒的发货量增长了183%。除染色生产线收缩（冷轧堆染色机下降16%，热风烘燥机下降85%）外，其他细分市场上升了33%~88%。自2019 年以来，国际纺织制造商联合会估算了调查参与者未报告的发货数量，以了解该类别的全球市场规模。报告预计，2021 全球发货量增加78%，达到2750 台。在间歇式织物整理设备市场，卷染机/ 经轴染色机的发货数量增加了105%，达到1081 台。2021，气流染色机和溢流染色机的交付量增加了24%，分别达到1232 台和1647 台。 印染机械代表Regina 介绍，在染整方面，重要的是生产商必须聚焦于客户需求，要重点考虑减少二氧化碳的排放、减少水和能源的消费、提升自动化等。她介绍，过去一年，企业增长情况还是不错的，而且，在今年前几个月，也实现了正增长。当然，由于目前还存在很多不确定性，大家也看到了一些减缓的趋势。比如，欧洲在天然气和其他能源来源方面有很多的不确定性。目前的市场趋势是，客户想要淘汰掉旧机械，更换更加高科技、自动化以及更加环保的机械。 印花机械企业代表Riva Michele表示，受地缘政治和经济的影响，原材料、能源、运费等相继上涨，物流状况受到了不同程度的影响。某些欧洲国家一周只能工作两天。不过积极的一面是，在过去的几个月中，土耳其伊斯坦布尔举行了“ITM ISTANBUL 2022”展会，德国也举行了几个纺织类的展会，这让我们看到了未来的机会，我们也试图在这样的情况下改变商业模式。总体而言，市场反应比较积极。 在最近的展览中，企业得到了更多的销售机会，这让我们看到了拓展市场的可能性。尽管产量少了20%，但出口量还算稳定。中国因为疫情，第一季度还可以，上个月的表现欠佳，期待下半年中国市场的表现。现在，各个国家都非常重视可持续和节能性，对于印花机械企业也是如此，纺织机械制造商们正在为可持续和生态友好去寻找更多的解决方案。另外，数字印花也是今后的趋势之一。 中国纺机需要更多信心与耐心 全球纺机的总体市场行情给了大家发展的信心，我国纺机市场情况如何呢？中国纺织机械协会秘书长丛政表示，2021年中国纺织机械行业实现营业收入超过900亿人民币。2022年一季度延续增长态势，4 月起行业进入负增长。 他介绍，2021年中国纺织机械出口48亿美元，进口36 亿美元。出口额持续增长，进口额转向增长。2022年1 ～5月，中国纺织机械出口20 亿美元，同比增长4.8%；进口15 亿美元，同比下降9.1%。自2021 年以来中国纺织机械主要进口国家为日本(33%)，德国(31%)，意大利(9%) ；主要出口国家为印度(19%)，越南(10%)，土耳其(7%)。 丛政介绍，2021 年纺纱机械已经恢复到疫情前水平，化纤机械创新高；2022 年一季度主要机械同比均实现较大增长。织造机械与针织机械2021 年均创近年新高。2022 年一季度主要机械同比基本稳定，剑杆织机与喷水织机出现较大降幅。 当前面临全球通胀风险和国内消费市场的恢复速度两个不确定因素。丛政表示，未来纺机行业要坚定地向自动化、智能化，绿色节能方向发展。 尽管当前，国际形势依然错综复杂，全球发展不确定因素依然长期存在，但依靠品质赢得市场的经济规律不会改变。我们要潜心研究，不断创新，只有这样才能掌握在不确定因素中把握确定的本领。纺机行业正在持续恢复之中，仍需要更多的信心与耐心。 来源：中国纺织